Theo đó, với mức giá bán là 33.640 đồng/cổ phiếu, BIDV thu về hơn 20.295 tỷ đồng (khoảng 880 triệu USD). Chi phí tạm tính (chưa tính đến các khoản chi phí bằng ngoại tệ chưa thanh toán hết) của đợt phát hành là 26,9 tỷ đồng. Do đó, tổng số tiền thu ròng của đợt chào bán của BIDV là hơn 20.208 tỷ đồng.
Được biết, số cổ phiếu của đợt phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm. Sau đợt chào bán, KEB Hana Bank đã trở thành cổ đông lớn của BIDV với tỷ lệ sở hữu ở mức 15% vốn điều lệ. Trong khi đó, quy mô vốn điều lệ của BIDV cũng được nâng lên mức 40.220,18 tỷ đồng.
Mặc dù BIDV cho biết đợt chào bán kéo dài từ ngày 28/10 - 31/10/2019, theo ghi nhận của VietTimes, hành trình “bán” vốn cho khối ngoại của nhà băng này đã diễn ra từ lâu theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.
Đáng chú ý, việc hoàn tất bán vốn KEB Hana Bank diễn ra ngay trước ngày đăng ký cuối cùng (8/11) để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 và 2018 của BIDV với tổng tỷ lệ trả cổ tức là 14%/cổ phiếu.
Tuy nhiên, khả năng cổ đông ngoại này hưởng cổ tức là không cao, bởi lẽ trong nghị quyết thông qua việc trả cổ tức, BIDV cũng cho biết việc chi trả sẽ “ngoại trừ cổ đông thống nhất không hưởng cổ tức năm 2017, 2018”.
Ngoài việc phát hành cho cổ đông ngoại, BIDV còn huy động nguồn vốn khác từ trái phiếu với tổng giá trị ghi số tính tới ngày 30/9/2019 là 25.909 tỷ đồng (trong đó trái phiếu tăng vốn là 18.359 tỷ đồng).
Bên cạnh đó, BIDV dự kiến phát hành tối đa 4.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 7 năm (đáo hạn vào 2026) và 500 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 10 năm (đáo hạn vào 2029). Mức lãi suất áp dụng được tính bằng lãi tiền gửi tiết kiệm của 4 ngân hàng (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank) cộng với biên độ từ 1,3 - 1,4%/năm.
 |
| Kế hoạch sử dụng vốn trái phiếu cho đợt phát hành sắp tới của BIDV |
Số tiền thu về được BIDV dành 1.800 tỷ đồng cho công nghiệp, thương mại công nghiệp; 1.100 tỷ đồng cho lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí đốt; 400 tỷ đồng cho xây dựng và 1.200 tỷ đồng cho lĩnh vực khác./.
