“Trái phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai được chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:
1. Loại chứng khoán: trái phiếu chuyển đổi và không được đảm bảo;
2. Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/trái phiếu;
3. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng: 221.710 trái phiếu;
4. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá 2.217.100.000.000 đồng;
5. Thời gian phân phối: Trong 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực;
6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch;
7. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Vndirect” – Điều 2 Giấy chứng nhận nêu rõ.
Trước đó, cuối tháng 04/2018 vừa rồi, HAGL Agrico đã công bố tờ trình lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu năm 2018.
Theo tờ trình, loại trái phiếu được chào bán là trái phiếu chuyển đổi bắt buộc, không có tài sản đảm bảo. Hình thức trái phiếu là trái phiếu ghi sổ, phát hành bằng Đồng Việt Nam.
Kỳ hạn trái phiếu là 1 năm. Lãi suất trái phiếu là 0%. Giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu, nghĩa là 1 trái phiếu sẽ được đổi thành 1.000 cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi.
Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền mua, cứ 4.000 quyền mua thì được mua 1 trái phiếu chuyển đổi.
Phía HAGL Agrico cho biết, sau khi hoàn tất đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi, số tiền dự kiến thu được sẽ được sử dụng để đầu tư trồng mới và chăm sóc cây ăn trái (1.137 tỷ đồng) và tái cơ cấu tài chính (1.080 tỷ đồng).
Chưa thể khẳng định về sự thành công của HAGL Agrico trong đợt chào bán trái phiếu sắp tới. Bởi lẽ, nếu chấp nhận mua trái phiếu này, các cổ đông HNG hẳn phải tin rằng sau một năm nữa, cổ phiếu HNG sẽ trở lại và vượt mệnh giá thì họ mới có cơ hội hòa vốn (vì lãi suất trái phiếu là 0%).
Mà hiện thời, cổ phiếu HNG vẫn đang “ngụp lặn” dưới mệnh giá (khoảng 8.000 đồng/cp)./.
